II wojna światowa. Stanisław Kolicki (Stanisław Mikulski) jest oficerem wywiadu. Jako szpieg wkrada się w niemieckie szeregi, gdzie prowadzi działalność pod kryptonimem J-23, czyli jako Hans Kloss. W nowym wcieleniu, w mundurze Abwehry dzięki swojemu urokowi osobistemu i sprytowi wykrada najpilniej strzeżone tajemnice III Rzeszy. Kloss kpi sobie z niemieckiego kontrwywiadu i ośmiesza starania gestapo. Swoje zadanie wykonuje tak umiejętnie, że wkrótce awansuje do stopnia kapitana i zostaje odznaczony niemieckim Żelaznym Krzyżem Rok 1945. Wojska polskie i radzieckie zbliżają się do Tolbergu. W mieście trwają gorączkowe przygotowania do ewakuacji fabryki profesora Glassa, w której produkowane są pociski V2. Kierujący akcją Brunner zamierza po jej zakończeniu zamordować pracujących w fabryce robotników. Kloss otrzymuje rozkaz zatrzymania Glassa w mieście. Robotnicy postanawiają rozpocząć walkę. Kloss podejmuje z nimi współpracę. O przygotowywanej akcji dowiaduje się jednak Brunner, który zastawia w fabryce pułapkę. J-23 zostaje zdemaskowany.