II wojna światowa. Stanisław Kolicki (Stanisław Mikulski) jest oficerem wywiadu. Jako szpieg wkrada się w niemieckie szeregi, gdzie prowadzi działalność pod kryptonimem J-23, czyli jako Hans Kloss. W nowym wcieleniu, w mundurze Abwehry dzięki swojemu urokowi osobistemu i sprytowi wykrada najpilniej strzeżone tajemnice III Rzeszy. Kloss kpi sobie z niemieckiego kontrwywiadu i ośmiesza starania gestapo. Swoje zadanie wykonuje tak umiejętnie, że wkrótce awansuje do stopnia kapitana i zostaje odznaczony niemieckim Żelaznym Krzyżem Rok 1944, Kraków. Gestapo namierza radiostację siatki działającą w mieszkaniu krawca Skowronka. Mężczyzna zgadza się współpracować z Niemcami. Nie wie o tym łączniczka Stasia i przekazuje mu meldunek Klossa. Kierujący akcją Stadtke zamierza schwytać J-23 za pomocą fałszywych informacji wzywających agenta na spotkanie z przedstawicielem "Centrali". Kloss jednak dowiaduje się o prowokacji, a Stadtke i jego agenci kompromitują się. Za radą Klossa członkowie siatki ukrywają się w oddziale partyzantów. Jednak na skutek nieporozumienia za zdrajcę zostaje uznany Kloss. Romek ma wykonać na nim wyrok śmierci.