Kontynuacja historii pełnej miłości, tajemnic i podróży w czasie. Ellen (Harriet Slater) i Brian (Jamie Roy) oraz Julia (Hermione Corfield) i Henry (Jeremy Irvine) walczą nie tylko o siebie nawzajem, ale także o przyszłość szkockich Highlandów. Los ponownie wystawia obie młode pary na próbę. Pierwsza z nich zostaje uwikłana w powstanie jakobickie. Henry zaś odbywa podróż do 1924 roku, gdzie zostaje wzięty za obłąkanego i trafia do szpitala psychiatrycznego. Julia, która wraz z synkiem została w 1725 roku, jest zmuszona powrócić do lorda Lovata.