Jessica marzy o spotkaniu z angielskim hipnotyzerem Cagliostro (José Ferrer). Niedawno stracił on posadę u Joego Kellijiana (Robert Loggia), który podejrzewał go o romans ze swoją żoną Reginą (Michelle Phillips). Mistrz hipnozy umawia się na wywiad z dziennikarzami, którzy chcą sprawdzić, czy nie jest on szarlatanem. Podczas spotkania Cagliostro zostaje zamordowany. Jedyni świadkowie zbrodni, reporterzy, w czasie zabójstwa byli zahipnotyzowani. Jessica rozpoczyna śledztwo w tej zagadkowej sprawie.