W liceum Clearwater, do którego chodzą nastolatki potrafiące przyjmować postać zwierząt, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Caraga (Emile Cherif) i jego przyjaciół czekają poważne wyzwania. Okazuje się, że patron placówki, Andrew Milling (Oliver Masucci), jest oskarżony o atak na ludzi. Rada Leśnych Wędrowców prowadzi śledztwo w tej sprawie. Carag chce go powstrzymać, ale jednocześnie pamięta o obietnicy, którą złożył mu mentor. By dotrzeć do swojej rodziny pum, decyduje się zawrzeć układ z Millingiem i kłamać w jego obronie. Szybko tego żałuje. Chłopiec przekonuje się, że dalsze istnienie szkoły jest zagrożone, a swój udział w tym ma także Andrew. Uczniowie muszą zdobyć dowody jego działań, zanim będzie za późno. Z pomocą zdeterminowanemu Caragowi przychodzi śnieżna wilczyca Tikaani. Nie wiadomo jednak, czy można jej ufać... Adaptacja drugiej części cyklu powieści dla młodzieży autorstwa Katji Brandis.