Irlandzki łucznik William Garin wraz ze swoim towarzyszem, Hiszpanem Tovarem, przemierza cesarstwo Chin. Kierowani żądzą sławy i bogactwa, pragną poznać sekret prochu strzelniczego. Śmiałkowie docierają do potężnej warowni, otoczonej zaporą mającą gwarantować ludziom bezpieczeństwo. Na miejscu jednak trafiają do lochów, niesłusznie posądzeni o kradzież i oszustwo. Niebawem stają się świadkami ataku siejących spustoszenie inteligentnych stworzeń, które mają nieziemskie pochodzenie. Wyszkoleni w sztuce wojennej przybysze proszą o możliwość przyłączenia się do walki z bestiami. Wraz z ogromną armią przyjdzie się im zmierzyć się z niewyobrażalną i pozornie niepowstrzymaną siłą. Wojna ta zadecyduje o przyszłości królestwa i jej obrońców.