Bella i Edward są już po ślubie. Młodzi małżonkowie nie mieli jednak czasu, by nacieszyć się sobą. Dziewczyna szybko zaszła w ciążę, ale okazało się, że zagraża ona jej życiu. Edward nie mógł patrzeć na cierpienia swojej ukochanej i podjął dramatyczną decyzję o jej przemianie w wampira. Tylko w ten sposób mógł uchronić Bellę przed śmiercią podczas wyczerpującego porodu. Po metamorfozie młoda kobieta doskonali swoje umiejętności i uczy się panować nad głodem. Wraz z mężem z radością obserwuje błyskawiczny rozwój niezwykłej córki, Renesmee, która w wieku trzech miesięcy wygląda jak dwulatka i potrafi pokazywać swoje myśli za pomocą obrazów. Rodzinna sielanka nie trwa długo. Pojawia się podejrzenie, że dziewczynka to nieśmiertelne dziecko, którego istnienie jest niezgodne z prawem ustanowionym przez Volturi. Renesmee oraz jej rodzicom grozi śmierć. Edward i jego rodzina postanawiają się bronić. Zwołują wampiry ze wszystkich zakątków świata i szykują się do konfrontacji z Volturi.