Bella Swan i Edward Cullen stają na ślubnym kobiercu. Spędzają miesiąc miodowy na należącej do rodziny pana młodego prywatnej wyspie w Brazylii. Dwa tygodnie później Bella odkrywa, że jest w ciąży. Płód rozwija się w szybkim tempie. Małżonkowie wracają do Forks. Okazuje się, że stan Belli oznacza dla niej wielkie niebezpieczeństwo. Wilkołaki pod wodzą Sama chcą zabić jej nienarodzonego potomka, który może okazać się demonem. Jacob przeciwstawia się swojej watasze i postanawia chronić utraconej ukochanej. Rodzina Cullenów przygotowuje się na trudny poród. Edward będzie musiał stoczyć walkę, by ocalić osobę, którą kocha całym sercem.