Kevin Chan (Jackie Chan), najlepszy policjant w Hongkongu, ma schwytać członków grupy przestępczej, która zajmuje się przemytem narkotyków. Na czele organizacji stoi wpływowy gangster Chaibat (Kenneth Tsang). By przeniknąć w szeregi mafii i zdobyć zaufanie jej szefa Kevin Chan pomaga w ucieczce z komunistycznego obozu pracy bliskiemu współpracownikowi Chaibaty, Pao. W misji towarzyszy mu piękna szefowa Interpolu Jessica Yang (Michelle Yeoh). Oboje zostają członkami gangu Chaibaty. Początkowo wszystko przebiega bez zakłóceń. Pewnego dnia jednak Kevin przypadkowo spotyka swoją ukochaną May (Maggie Cheung) i zostaje zdemaskowany. Dochodzi do ostatecznej rozgrywki pomiędzy gangsterami a stróżami prawa... Film dla wielbicieli scen walki oraz wartkiej akcji z elementami komediowymi. W roli głównej pochodzący z Hongkongu Jackie Chan, który zrobił błyskotliwą karierę w USA.