Meksyk. Do posiadłości miejscowego zamożnego, niegdyś groźnego przestępcy Cordobesa (Michael Parks), trafia francuski matador Jack (Oliver Martinez). Młody mężczyzna jest zafascynowany córką szefa, Lailą (Domenica Cameron-Scorsese). Aby jej zaimponować staje do walki z bykiem. W czasie potyczki zostaje ciężko ranny, zaś Laila, która staje w jego obronie, ginie. Jack musi uciekać. W ślad za nim wyruszają ludzie Cordobesa. Po drodze matador poznaje Mary (Michelle Forbes), która okazuje się byłą kochanka Cordobesa. Podczas wspólnej podróży objawia mu się Anielica (Assumpta Serna). Powierza mu ona misję opieki nad nowym Mesjaszem. Jego matką ma zostać Mary.