Rok 1823. Na tronie afrykańskiego królestwa Dahomej zasiada młody Ghezo. Podlega mu złożona z kobiet jednostka, Agojie, na której czele stoi generał Nanisca. Gdy wojowniczki uwalniają pobratymców, uprowadzonych przez wrogie plemię Oyo, oba narody szykują się do wojny. Nanisca i jej podwładne trenują nowe pokolenie. Wśród nich jest Nawi. Jednocześnie przywódczyni Agojie przekonuje władcę, aby zrezygnował ze sprzedawania poddanych Europejczykom. Tymczasem Dahomej odwiedza sprzymierzony z nieprzyjacielem handlarz niewolników, Portugalczyk Santo. Monarcha niechętnie zgadza się mu oddać ludzi, aby móc kupić broń. Przybyszowi towarzyszy pół-Dahomejczyk Malik. Zaprzyjaźnia się on z Nawi i zdradza jej, że Oba Ade planuje atak.