Maj 1955 roku, Kraków. Polska jest pogrążona w stalinowskim terrorze. Od kilku lat w mieście i okolicach dochodzi do zaginięć. Łącznie zniknęło aż sześćdziesiąt siedem osób. Młody, oddany systemowi milicjant Karski (Tomasz Schuchardt) stawia hipotezę, że to wynik działalności seryjnego mordercy. Nie zgadzają się z tym jego przełożeni. Wkrótce już tylko jeden człowiek pozostaje podejrzany o dokonanie tych zbrodni. Władysław Mazurkiewicz, zwany Pięknym Władkiem (Andrzej Chyra), jest szanowanym obywatelem, a do tego przystojnym, eleganckim, pełnym uroku kobieciarzem. Schwytanie bezkarnego przestępcy okazuje się wyjątkowo trudne.