Wakacje, koniec lat 80. Po latach ciężkich treningów trzynastoletni Felice (Tiziano Menichelli) staje przed szansą udziału w ogólnokrajowych turniejach tenisowych. Aby jak najlepiej przygotować syna do występów, ojciec (Giovanni Ludeno), który wiąże ogromne nadzieje z jego talentem, powierza chłopca opiece byłego mistrza, Raula Gattiego (Pierfrancesco Favino). Rozczarowany życiem i pełen żalu trener wraz z Felipe wyrusza wzdłuż włoskiego wybrzeża, a wspólną podróż wypełniają im kolejne przegrane mecze chłopaka oraz kłamstwa i przygodne romanse Raula. Z czasem obaj konfrontują się ze sobą, ujawniając swoje słabości i lęki oraz budując więź, która odmienia ich obu. Tego lata Felice odkryje smak wolności, a Raul dostrzeże możliwość nowego początku.