Rok 1941, tuż przed niemieckim atakiem na ZSRR. Do rywalizacji wywiadów dołącza trzeci gracz - Sowieci. Mija sześć miesięcy od czasu udaremnionej próby uszkodzenia pancernika "Bismarck". W Gotenhafen, czyli okupowanej przez Niemców Gdyni, flagowy okręt Rzeszy wciąż oczekuje na swój pierwszy rejs bojowy. Royal Navy intensywnie pracuje nad ustaleniem jego trasy, by móc przygotować zasadzkę. Franz, pełniący służbę w dowództwie Kriegsmarine, stara się zachować swoją wiarygodność w oczach Niemców. Zadanie to jest niezwykle wymagające, gdyż musi unikać zdemaskowania swoich szpiegowskich działań i jednocześnie zidentyfikować alianckiego zdrajcę Franz, badając sprawę zabójstwa dozorcy, odkrywa, że morderca strzelał z rosyjskiego karabinu. To sugeruje udział sowieckiego szpiega. Śledztwo prowadzi go do Redlińskiego, który wyjawia, że jego córka Hedwig może znać miejsce ukrycia dokumentacji naukowej. Hedwig przebywa w ośrodku szkoleniowym dla niemieckich dziewcząt w Rutzau. Franz, uciekając się do manipulacji, sugeruje Bergmanowi zastawienie pułapki na Redlińskiego. Jednocześnie informuje o wszystkim brytyjskiego agenta Johanna. Następnie wraz z Evą Stromberg odwiedza ośrodek w Rutzau pod pretekstem inspekcji. Eva zdobywa zaufanie Hedwig, a Neumann aranżuje dogodny moment do wykradzenia dziewczynki. Orientuje się, że jest śledzony przez Wulfa. To dowód na to, że Bergman nie ufa mu całkowicie.