Mongolskich koczowników łączą z przyrodą bardzo silne więzy. Kamera towarzyszy trzem przedstawicielkom wędrownych plemion: zaklinaczce wielbłądów, młodej kobiecie zaprzyjaźnionej z reniferem i dziewczynie pragnącej polować z orłami. Bohaterki tej filmowej opowieści cenią sobie bardzo własną niezależność, hołdują jednak przy tym tradycjom i wierzeniom przodków. Ta dość niezwykła mieszanka powoduje, że często stają przed trudnymi wyborami. Wielbłąd, orzeł i renifer W pierwszym odcinku serii poznamy Kukhenduu, która jest jedną z ostatnich zaklinaczek wielbłądów na pustyni Gobi. Dzięki naukom swej matki nawiązuje kontakt ze zwierzętami za pomocą muzyki. Na prośbę jednego z pasterzy Kukhenduu udaje się na pustynię, by nakłonić karmiące samice do przyjęcia osieroconych młodych. W tym celu gra na huur - tradycyjnym instrumencie smyczkowym. Bohaterką drugiej części filmu jest Sarangerel. Kiedy dziewczyna zapada na tajemniczą chorobę za radą szamana wraca na ziemię przodków i nawiązuje więź z reniferem. Od tej pory uczy się sztuki samoleczenia przez serię inicjacji i pradawnych rytuałów. Ostatnia część filmu to opowieść o dalekim zachodzie Mongolii, gdzie mieszka 14-letnia Marjangul, która zgłębia tajniki polowania z orłami. To typowo męskie zajęcie w jej plemieniu, dziewczynka musi więc mierzyć się z kulturowymi barierami.