Rok 1985. Przemytnik narkotyków Andrew Thornton (Matthew Rhys) zrzuca ze swojego samolotu ładunek kokainy. Jego skok ze spadochronem z wypełnioną narkotykami torbą kończy się tragicznie. Ciało ląduje w Knoxville w stanie Tennessee, gdzie zostaje zidentyfikowane przez lokalnego detektywa Boba (Isiah Whitlock Jr.). Tymczasem zamieszkujący lasy niedźwiedź zjada znalezioną kokainę, która wywołuje w nim agresję. Mieszkańcy okolicy, między innymi Sari (Keri Russell), muszą zmierzyć się z ogarniętą szałem bestią. Przestępca Syd (Ray Liotta) postanawia zaś odzyskać stracone narkotyki. Scenariusz zainspirowany prawdziwą historią.