IX wiek. Na terenie przyszłej Polski panuje okrutny książę Popiel (Bohdan Stupka). Pragnąc zapewnić sukcesję swojemu synowi, morduje wszystkich, którzy mogliby mu w tym przeszkodzić. Dowódcy drużyny władcy, Piastunowi (Daniel Olbrychski), nie podoba się takie postępowanie i postanawia odejść. Wściekły Popiel wysyła za nim pościg. Uciekiniera przed śmiercią ratuje młody myśliwy i wojownik Ziemowit Piastowic (Michał Żebrowski), który po latach spędzonych wśród wikingów powrócił na ojczystą ziemię. Mężczyzna zakochuje się w Dziwie (Marina Andrejewna Aleksandrowa), córce kmiecia Wisza (Ryszard Filipski). Chce ją poślubić. Dziewczyna została jednak przeznaczona bogom i ma zostać kapłanką w świątyni. Ziemowit postanawia walczyć o ukochaną. Łączy też siły z Piastunem, by wraz z nim i innymi kmieciami przeciwstawić się bezwzględnemu władcy. Film na podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, nagrodzony Złotą Kaczką za muzykę (Krzesimir Dębski) i Orłem za kostiumy (Magdalena Tesławska, Paweł Grabarczyk).