Alyssa Jlizi (Eya Bellagha) to zbuntowana dziewiętnastolatka, która przyjaźni się z Mahdim Zbidim (Slim Baccar), cichym i zamkniętym w sobie dwudziestotrzylatkiem. Oboje są zmęczeni szarą codziennością - szukają ucieczki w marzeniach i wspólnej wyobraźni. Gdy dowiadują się o konkursie odbywającym się na południu Tunezji, pojawia się przed nimi szansa na prawdziwą zmianę. Mimo licznych trudności postanawiają wyruszyć w podróż. Mają nadzieję, że to wydarzenie pozwoli im rozpocząć nowe życie z dala od problemów.