Kobieta (Amy Adams) porzuca karierę artystki, by zostać matką. Wychowuje dwulatka. Skazana na izolacje i codzienną monotonię, nabiera przekonania, że przekształca się w psa. Początkowo wypiera te objawy jako skutek uboczny stresu i wczesne symptomy menopauzy. Zauważa jednak zmiany fizyczne takie jak plamy futra na ciele, wyostrzone zmysły, rosnący ogon czy nagłe pojawienie się sześciu kolejnych sutków. Wspomina swoje dzieciństwo w społeczności mennonitów, od której po latach uciekła. W swojej surrealistycznej sytuacji nie może liczyć na wsparcie męża. Adaptacja powieści Rachel Yoder.