Sophie, pasierbica agenta JJ, należy do licealnego chóru, który ma wyruszyć na tournée po Włoszech. Punktem kulminacyjnym trasy będzie występ młodych śpiewaków przed samym papieżem w Watykanie. Funkcjonariusz widzi w tym szansę na nawiązanie więzi z córką ukochanej i zgłasza się do pomocy w opiece nad grupą. Razem podziwiają najbardziej malownicze miejsca Italii - weneckie kanały, mosty Florencji czy zabytki Rzymu. Z pozoru beztroska wycieczka szybko przybiera niebezpieczny obrót. Nieświadomi niczego agent i nastolatka stają się pionkami w międzynarodowym spisku terrorystycznym. Zaprawiony w szpiegowskich misjach JJ zrobi wszystko, by znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.