III wiek przed naszą erą. Chiny pogrążone są w chaosie spowodowanym wewnętrznymi wojnami. Wcielony do armii królestwa Liang farmer (Jackie Chan) dzięki sprytowi przeżywa jedną z większych bitew. Na polu walki, pośród setek ciał żołnierzy, znajduje rannego generała królestwa Wei (Leehom Wang). Postanawia zabrać go do swoich zwierzchników. Liczy, że otrzyma za jeńca wysoką nagrodę i zostanie zwolniony z dalszej służby. Droga do celu okazuje się wyjątkowo trudna i pełna niebezpieczeństw. Mężczyźni natrafiają m.in. na wrogich żołnierzy, gangi bandytów, a nawet wygłodniałego niedźwiedzia. Wspólnej podróży nie ułatwiają im też różnice poglądów i charakterów. Z czasem jednak udaje im się znaleźć wspólny język. Znany z "Godzin szczytu" Jackie Chan w dość nietypowej roli. Na ekranie partneruje mu Leehom Wang, urodzony w USA aktor i piosenkarz o tajwańskich korzeniach. Obraz zdobył uznanie krytyków filmowych, był także pokazywany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.