Szanghaj, lata 40. XX wieku. Miasto terroryzuje kilka grup przestępczych, z których najgroźniejszy jest gang Siekier, kierowany przez nieobliczalnego Brata Suma. Sing i Bone, początkujący złodzieje, marzą o tym, by dostać się do jego bandy. By wstąpić w jej szeregi, ciężko trenują i zgłębiają tajniki wschodnich sztuk walki. Tylko tak mają szansę zasilić szeregi mafii. Tymczasem gang Siekier zamierza powiększyć swoje wpływy. Przestępcy postanawiają zawładnąć dzielnicą miasta, którą chronią mistrzowie kung-fu na co dzień udający zwyczajnych obywateli. Sing i Bone dostają zlecenie zabicia właścicieli dzielnicy. Szybko okazuje się, że Sing ma nadnaturalne zdolności, o których wcześniej nic nie wiedział.