Rok 1981. Nastoletni Josh Waaka (Julian Dennison) mieszka w Dunedin razem z owdowiałą matką Shirley (Minnie Driver) i starszym bratem Jamiem (James Rolleston). Kobieta urodziła się w Anglii, a zmarły ojciec chłopców był Maorysem. Obaj synowie pary mają więc mieszane, maoryskie oraz europejskie pochodzenie. Młodszy z nich czuje się z tego powodu wyobcowany w szkole. Co więcej, musi stawić czoła oczekiwaniom swoich bliskich. Naciskają oni, żeby grał w rugby, podczas gdy Josh pragnie zostać aktorem. Odrzucony przez kolegów, nawiązuje jednak więź z nauczycielem teatru, Madiganem (Rhys Darby). Ten zachęca ucznia do staranie się o miejsce w Narodowym Instytucie Sztuki Dramatycznej w Australii.