Tenisistka Tashi Duncan (Zendaya) w przeszłości odnosiła imponujące sukcesy na korcie. Jej karierę zakończyła kontuzja. Dziś kobieta jest trenerką Arta Donaldsona (Mike Faist) - partnera i ojca jej córeczki. Mężczyźnie brakuje jednego tytułu do Wielkiego Szlema, ale zmaga się on z kontuzją i wiekiem, co może przekreślić ambicje pary. Po serii porażek zawodnik planuje start w turnieju Challenger w New Rochelle w stanie Nowy Jork, który ma być jego rozgrzewką przed US Open i szansą na odzyskanie formy. Niespodziewanie w finale Art będzie musiał zmierzyć się z Patrickiem Zweigiem (Josh O'Connor) - przyjacielem z dzieciństwa, a zarazem byłym chłopakiem Tashi. Mecz staje się dla całej trójki okazją do konfrontacji z burzliwą przeszłością. Film włoskiego reżysera Luki Guadagnino, twórcy nominowanego do Oscara za "Tamte dni, tamte noce", to połączenie dramatu sportowego z opowieścią o miłosnym trójkącie.