1917 rok, Szwajcaria. Będąca w zaawansowanej ciąży pielęgniarka Johanna Gabathuler (Dominique Devenport) wraca z misji Czerwonego Krzyża z frontowego lazaretu do Davos, gdzie jej rodzina prowadzi dom uzdrowiskowy Cronwald. Tuż po porodzie ojciec odbiera jej córkę, Elli. Uważa, że splamiła honor rodziny, ponieważ ma nieślubne dziecko z niemieckim żołnierzem, który poległ na froncie. By uratować ośrodek przed bankructwem, Johanna ma niebawem wyjść za mąż za wpływowego polityka - posła Thannera (Sven Schelker). Jedna z kuracjuszek, hrabina Ilse von Hausner (Jeanette Hain), twierdzi że zna miejsce ukrycia jej córki. Stawia jednak warunki. Johanna nie ma pojęcia, że kobieta jest agentką niemieckiego wywiadu. Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z czasów I wojny światowej Informacje przekazane przez Johannę pozwoliły niemieckiemu wywiadowi doprowadzić do wybuchu zapalników ukrytych w nieczynnej kopalni. Ententa rozpoczyna poszukiwania zdrajcy, który zdradził szczegóły planu ich produkcji. Mangold pod wpływem rozmowy z Thannerem nabiera podejrzeń, że Johanna prowadzi działalność szpiegowską na rzecz Niemiec. Następnym celem kobiety jest dopilnowanie, by plan przekazania władzy w Rosji Leninowi, przebywającemu na emigracji w Szwajcarii, przebiegł bez zakłóceń. Zakładano, że bolszewicka rewolucja doprowadzi do wycofania kraju z wojny, umożliwiając Niemcom zwycięstwo. Szukając informacji o doktorze Mangoldzie, Johanna przeszukuje jego mieszkanie. Zostaje schwytana.