Czasy wielkiego kryzysu. Stanton Carlisle (Bradley Cooper) jest ambitnym i charyzmatycznym kuglarzem, ale ostatnio prześladuje go pech w życiu. Pewnego dnia zmagający się z trudną przeszłością mężczyzna spotyka niezwykłą parę z cyrku wędrownego. Okazuje się, że oboje mają nadnaturalne zdolności. Zeena (Toni Collette) jest jasnowidzką, z kolei jej mąż, uzależniony od alkoholu Pete (David Strathairn), to były telepata. Dzięki nim Carlisle poznaje tajemnice ludzkiej natury i zaczyna uczyć się rozpoznawać rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Szkoli się w sztuce manipulacji. Ta wiedza sprawia, że przed Stantonem otwierają się nowe możliwości. Ambitny spirytysta, udając, że potrafi czytać w myślach, zamierza zarabiać na naiwności nowojorskich elit. Wraz z oddaną Molly (Rooney Mara) wdraża swój plan w życie. Staje się ulubieńcem salonów. Pod wpływem tajemniczej i uwodzicielskiej lekarki psychiatry, dr Lilith Ritter (Cate Blanchett), z którą wikła się w romans, postanawia oszukać finansowego potentata, Ezrę Grindle (Richard Jenkins). Okazuje się on niebezpiecznym przeciwnikiem. Mroczne kino w reżyserii uznanego Guillermo del Toro. Cztery nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu.