Kilkunastoletni uciekinier Jamie Wagner (Vincent Van Patten) przybywa na farmę Chino Valdeza (Charles Bronson), mrukliwego półkrwi Indianina zajmującego się hodowlą koni. Po długich namowach mężczyzna pozwala chłopcu zostać w gospodarstwie. Pewnego dnia jedna z klaczy rani się śmiertelnie o drut rozciągnięty przez Marala (Marcel Bozzuffi), zamożnego właściciela sąsiedniego rancza. Louise (Jill Ireland), siostra bogacza, przyjeżdża do Chino, by zadośćuczynić mu za szkody. Mężczyzna udziela jej kilku lekcji konnej jazdy. Z czasem rodzi się między nimi uczucie, jednak Maral nie zamierza wydać siostry za niewiadomego pochodzenia przybłędę. Jego zbiry katują Valdeza. Jamie zawozi ledwo żywego przyjaciela do obozu Indian. Maral nie przerywa jednak prześladowań - pod nieobecność Chino zabija jego ukochanego źrebaka. Zdesperowany Valdez podpala swój dom, puszczając wcześniej wolno wszystkie swoje konie.