Mikołaj to mężny i dzielny król. Władca zamierza zdobyć serce zadufanej w sobie królewny Karoliny. Zdaje sobie jednak sprawę, że dziewczyna znajduje się pod silnym wpływem doradców, którzy planują wydać ją za bajecznie bogatego, lecz próżnego księcia Sebastiana. By zbliżyć się do Karoliny, Mikołaj przebiera się za skromnego ogrodnika. Dzięki muzyce, magicznemu kwiatowi i barwnym opowieściom stopniowo zdobywa jej zaufanie i budzi w niej prawdziwe uczucia. Gdy intrygi zachłannych doradców wychodzą na jaw, Mikołaj i Karolina muszą wspólnie zawalczyć o miłość i przyszłość królestwa.