Żyrardów. Mąż Agnieszki (Agnieszka Grochowska), Marcel (Jacek Braciak), od kilku lat przebywa w więzieniu. Kobieta z pensji pielęgniarki próbuje utrzymać dwóch synów, 14-letniego Dawida (Filip Wiłkomirski) i 9-letniego Michała (Tytus Szymczuk). Jest zmęczona i przytłoczona, ale dla swoich dzieci zrobiłaby wszystko. Nie chce, by chłopcy widywali się ojcem, z którym ona sama zerwała kontakt. Regularnie jednak nachodzi ją kolega męża (Tomasz Schuchardt), który na życzenie zamkniętego za kratami kumpla ma jej pilnować. Dawid z całych sił stara się sprostać trudnej sytuacji. Jest ogromnym wsparciem dla młodszego brata i niejednokrotnie staje w jego obronie, biorąc na swoje barki ciężary przerastające siły nastolatka. Narastają w nim bunt i agresja. Chłopak mimo zakazu matki próbuje kontaktować się z ojcem. Wiele się zmienia, gdy jako znakomity dżudoka przyciąga uwagę pełnego empatii trenera Konrada (Julian Świeżewski), który bierze chłopaka pod swoje skrzydła. Dawid coraz bardziej mu ufa i staje przed szansą na realizację swoich sportowych marzeń. Jednocześnie znajomość z Konradem i rodzące się uczucie staje się dla Agnieszki szansą, by zawalczyć o swoje szczęście i zacząć wszystko od nowa. Dziesięć nominacji do Orłów, w tym za najlepszy film, reżyserię i kreacje aktorskie dla całej głównej obsady. Filipa Wiłkomirskiego doceniono też w Gdyni, gdzie dostał nagrodę za debiut. Obraz miał szansę zdobyć także Złote Lwy.