W jednej z warszawskich szkół popełnia samobójstwo spokojny i zrównoważony chłopak, Piotr zwany Bąblem. Poruszony jego śmiercią okazuje się tylko jeden uczeń, Mateusz "Mat" Hertz (Rafał Mohr). Chłopak wydaje się dojrzalszy i bardziej zrównoważony niż pozbawieni skrupułów Marlon (Rafał Olbrychski) czy Igor (Michał Dworczyk). Obserwując obojętność kolegów, Mateusz rozpoczyna własne dochodzenie. Z dużym samozaparciem zbiera wszelkie informacje na temat nieżyjącego kolegi. Odwiedza jego starszego brata, Filipa (Bogusław Linda), nauczyciela francuskiego. Równocześnie Mateusz zakochuje się w nowej uczennicy, atrakcyjnej Paulinie (Anita Werner). Wątki prywatnego śledztwa wikłają się coraz bardziej. Stopniowo wychodzą na jaw tajemnicze związki Pauliny z tragiczną sprawą... Film nagrodzono na FPFF w Gdyni za reżyserię i muzykę.