Rok 1993. W Korei trwa zimna wojna. W związku z rozwojem badań nad bronią jądrową napięcia przybierają na sile. Pracujący dla południowokoreańskiej agencji wywiadowczej były oficer wojskowy, Park Suk-young (Jung-min Hwang), zostaje oddelegowany do Korei Północnej z misją zbadania znajdującego się tam obiektu jądrowego. Park pod pretekstem kontaktów biznesowych kontaktuje się z wysoko postawionym urzędnikiem, Ri Myong-unem (Sung-min Lee). Teraz musi zdobyć zaufanie klasy rządzącej.