Sycylijska wioska położona na skraju lasu. Nastoletni Giuseppe (Gaetano Fernandez) - syn szefa lokalnej mafii, który zdecydował się podjąć współpracę z policją - znika bez śladu. Szkolna koleżanka zaginionego, zakochana w nim Luna (Julia Jedlikowska), która w czasie ostatniego spotkania spędziła z nim pamiętne chwile, nie może się z tym pogodzić. Dziewczyna w snach doznaje wizji, dzięki którym nabiera przekonania, że istnieje szansa uratowania chłopaka. Narasta w niej bunt przeciwko bierności dorosłych. Decyduje się rozpocząć samodzielne poszukiwania. Oniryczna, mroczna opowieść zainspirowana prawdziwą historią porwania syna członka włoskiej mafii w 1993 roku, który po 26 miesiącach spędzonych w zamknięciu został uduszony, a jego ciało rozpuszczono w kwasie solnym. Włoska Akademia Filmowa nagrodziła obraz za najlepszy scenariusz adaptowany. W filmie debiutuje młoda polska aktorka Julia Jedlikowska.