Koniec XIX wieku. Peryferia Polski pod zaborem rosyjskim. Opodal jeziora na przyleśnych terenach mieszkają w prowizorycznym obozowisku geodeta Alvan (Maciej Adamczyk) i jego żona Emma (Justyna Bartoszewicz). Nieoczekiwanie kobieta znika, pozostawiając adresowany do małżonka list, z którego wynika, że porzuciła go dla innego mężczyzny. Alvan nie może się pozbierać. Jednak Emma nagle powraca. Mężczyzna szaleje z zazdrości i wikła się w długą i destrukcyjną dla nich obojga grę psychologiczną. Film inspirowany opowiadaniem Josepha Conrada pt. 'Powrót'.